나의 투자 성향 파악
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작성일 22-10-25 05:56
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채권이나 주식에 투자를 할 때는 전문가와 상의해 투자를 결정하는 것이 바람직하다. 나처럼 안전성을 선호하는 투자성향을 가진 경우 은…(생략(省略))
나의 투자성향을 파악하고 그에 따른 투자방법들에 대한 정보를 조사한 리포트입니다.
▣ 나의 분산투자 ▣
가장 좋은 재테크 방법은 자신의 성향에 적합한 전술과 상품을 선택하는 것이라 생각한다. 채권형은 미국 국채와 우량회사채에 투자하는 미달러 채권펀드에 안전하게 투자를 한다. 직접 주식에 투자를 하기도 한다.
투자자산의 40% 정도는 절세형 상품을 가입한다.
선물환 계약을 통해 환리스크도 예방할 수 있따 주식형에 30%를 투자하되 이 중 10∼20%는 원금보장형인 주가지수연동예금이나 주가연계증권에 투자하고, 나머지는 10∼20%는 직접 주식에 투자하거나 주가지수 등락률과 동일한 투자결과 가 있는 인덱스펀드에 투자한다. 3개월 단기투자 시 연 5.0% 이상 수익률이 가능해 은행 정기예금보다 1∼1.5% 포인트 금리가 높다. 과제(problem) 준비하시는데 아무쪼록 도움이 있으리라 생각하며, 좋은 결과 있으시길 바래요.
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나의 투자 성향 파악
레포트/경영경제
나의투자성향파악과그에따른투자방법
☞ 나의 투자성향 진단 체크리스트 ☜
▲ 체크리스트
◇ 성장형(31∼45점)
▣ 나의 분산투자 ▣
○ 절세상품 1순위 - 장기주택마련저축
○ 미달러채권펀드
○ 주가연계증권
여유자산의 40%는 안전한 금융상품에, 30%는 채권형 상품, 그리고 나머지 30%는 주식형 상품에 투자를 한다.설명
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